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Tonio, fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile. Comme l’hiver menace son peuple de famine, le roi décide d’envahir la plaine des hommes. Décidé à retrouver Tonio, il comprend que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes… 

« Un petit bijou d’animation, doublé d’une puissante parabole sur l’obsession du pouvoir, le tout servi par un graphisme éblouissant. » (Bande à part)